小魔女骑了扫帚在华尔普吉斯之夜，飞到布罗金山，参加魔女舞会。不料被雷雨魔女发现，向魔女头头揭发，她被抓了起来。魔女们斥责她不守规矩，私自参加舞会，要严厉惩罚。魔女头头让她回家，要她在一年里做个好魔女，可得宽恕。小魔女回家…

　　大卫·巴尔塔是一个艺术家，单身的他和母亲同住，每日为了艺术奔波。此时，他和他的父亲正在进行一项重塑名画的项目。一天和父亲偶遇了商场橱窗里一个正在设计陈列的女孩，她的设计风格令大卫眼前一亮，而同是艺术家的父亲则对女孩的…

　　一直作為米路斯．科曼劇本鐵三角（另一位是帕培錫，也是本片編劇之一）成員的艾雲．巴薩，當然也走低度戲劇路線。同是音樂家的彼德與卡洛老友重逢，生活狀況大不同，你有伴侶我有家庭，然而都有說不出的不明朗，唯有以酒與音樂代替口…