黄天行是位疾恶如仇并身怀绝技的青岛市名探。一次，在追捕窃贼时无意发现一具女尸。经调查后得知，乃一富家女，因在西洋集会所进行堕胎，手术失败而致死。后黄查悉该女经常去仁爱福利会，便潜入查探。黄目睹会中荒淫丑事，正欲抓负责人淑…

一九三四年，日军占韩，横行无忌。合气道总馆长施公展图复国，命弟子凡事忍让，免误大事。弟子高玉瑛、高翔、范威获七段荣衔返国，在沧州设合气道武馆，两度欲拜会最有势力的黑熊武馆，但中途绋不忍黑馆徒众横行霸道，先后杀伤胡佳等人，…

影片描述日本占领韩国时期，身怀绝技的抗日志士李峻九率领一群武功高强的徒众进行复国运动。茅瑛是韩国长大的中国女子，和师兄黄仁植也加入其中