清雍正年间。登基之初，雍正（叶志康 饰）用毒酒诛灭为帮其篡位的“血滴子”杀手团，赴宴的邱钟琪（王华 饰）看出酒中端倪，佯饮后转身吐于袖囗。雍正离席后，大内高手将中毒后一息尚存的杀手团成员逐一绞杀，邱钟琪索取一大内首级，绝尘…

1949年底，重庆、成都等地相继解放。以国民党陆军学校游击干部训练班教导主任吉凡雨少将为首的一批匪特受蒋介石指令，乔装打扮，企图长期埋伏，建立所谓的反共据点“川西陆上台湾”，与我新生的人民政权较量。我军军区侦察参谋楚灵奉命侦…