彩云省民兵队长刘剑虢被毒贩虐杀，其弟缉毒民警刘剑钧悲痛欲绝。随后，同事王昆阳发现刘剑均与贩毒集团常有联系，殊不知刘剑均是为抓捕当地最大毒贩阿木东，而游走在毒贩之间，最终在公安部署下将毒贩集团一网打尽。

公元300年前后，吐谷浑部落公主可鲁克与家奴托素相恋，却遭到部落首领的强烈反对，托素为了追求自己的爱情，只身涉险去西凉，可鲁克亦追随而去，历尽万般艰辛和磨难，最终感动天地汇聚成两片湖水。

故事发生在清朝同治年间至民国时期。此时张家口在中国是仅仅比上海稍差一点的大口埠，其进出口金额惊人。国内商家一千多家，外国洋行接近五十家，口商吕家为八大皇商之一。吕家家大业大，一系列的阴谋和血雨腥风在吕老爷子死后不断发生。…