在美国洛杉矶工作生活的男同志Danny（郑伯昱 饰）渴望拥有自己的孩子，但他极度传统又在意别人眼光的母亲（归亚蕾 饰）由于早已得知其性向，一直不敢奢望他能延续家族香火；一次意外得知儿子Danny的生子计画后，竟开启了这段母子一段一波…

这时瓦克斯曼（伍迪•艾伦 饰）的事业并不如意，生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采，那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎，幸好有前妻艾丽为他推荐，有机会执导一部新电影。出...