1927年9月22日清晨，毛泽东率工农革命军沿罗霄山脉转移时，遭到敌人的突然袭击。部队继续南移到三湾村后，毛泽东进行了改编，实行了党对军队的绝对领导。为巩固革命根据地，毛泽东争取到了袁文才和王佐的地方武装，并找到了知音贺子珍。…

中央红军浴血突围到达陕北后，国民党对陕甘边区进行了大围剿，蒋介石调集五个师的兵力分两路向军大举进攻。毛泽东部署中央红军与陕北红军联合作战发起直罗镇战役，集中优势兵力摆下“布袋阵”，诱敌深入两路夹击。全歼109师，话捉师长牛…

本片描军抗日战争中，冀中军民抗击敌人展开地道战，冲破黎明前的黑暗迎接大反攻的故事。