影片描写了抗日战争后期，在江南水乡，一个从杂技班逃离的孤儿，在我党地下工作者的帮助下逐步走上革命的道路，最后成为一名新四军小战士的故事。

南方某部队文工团杂技团，有一群穿校官服的小文艺兵，别看他们个个都有一手绝技，飞车、顶碗、变魔 术……样样精通，但毕竟都是十几岁的孩子。为了使他们尽快地熟悉部队生活，得到锻炼，师部决定让杂技团下放连队生活一段时间。在紧张的…