抗战后回到东北家乡的老兵张向北，本来以为可以过上和平、幸福的生活，但是当时官僚的腐败，让他的美好愿望落空了，张向北父亲张远堂因为为抗联运送过物资，被警察局长杨士亮陷害为通日卖国的汉奸，张向北四处奔走，毫无结果，家业亦被洗…

北洋政府时期，杨树林饰演的唢呐匠杨大树，心地善良，老实诚恳，重情重义。为了让突然离世的弟弟落叶归根，大树带着弟弟的骨灰踏上了返乡之旅，谁料骨灰罐竟价值连城，被江湖骗子四大门“蜂麻燕雀”盯上，意外卷入一场阴谋中，一路上经历…