徐家其（林文龙）出生于一低下家庭，父徐金发（胡枫）是街边「飞发佬」，乐天知命，但母却不甘食贫，与药店老板私通，乘发惹上官非之际，带其舍夫而去。因此其自幼与母不和，长大后结识了一群义气朋友阮惠乔、黄汉光等，并合作经营客货车…

文明（江欣燕）和饺子（郭晋安）两兄弟自小隱居山林，与外世隔绝。義父死后，决意闯荡江湖，两个无知少年乌龙百出。后来两人进入秋山派，拜司马行空（白彪）为师，大师兄达生平（陶大宇）不被行空信任，故谋夺掌门之位，并对师妹宋婉儿只…