北韩女特务智媛正在南韩警察系统进行卧底任务，某日她奉命执行来自政府高层的机密任务－护送一件「重要物品」返回北韩，但智媛却在任务途中失手搞丢了「重要物品」。此时，身处非军事区的智媛既无法返回北韩，也无法回头，更糟糕的是智媛…

金来元饰演的刑警因为弟弟被犯罪团伙所害，为了查清事件真相，以囚犯身份进入监狱，接近在监狱里称王称霸的人物。而韩石圭饰演的监狱霸主因为和政府高层有着某种交易，在监狱里也能一手遮天。

独自一人在城市打拼的无业青年张龙，因没钱交房租被房东赶出流落街头，一次机缘巧合吓，张龙认识骗子十六，在十六的利用下，张龙被骗误入黑心公司，因推荐新人而得到利益后的十六突然消失，张龙因此被迫智斗霸道总裁。最终逃出险境的张龙…