龙门帮是江湖上最大的帮会。帮主“老伯”(谷峰)，树大招风，不少黑道中人欲杀之。女儿小蝶(井莉)美丽多情，爱上杀手(凌云)。老伯最倚重的律香川(岳华)潇洒儒雅，武功深不可测。因此引起连串的暗杀，一幕幕的恩怨爱恨……

骆海天、罗豪及杜伦三人筋疲力竭地背着背囊向前走。是夜结识了万人杰，其原是吉林有名的捕快，已年老隐居。年老的采参人陈大叔与女相依为命，依靠女儿绵绵捕貂度活。恰遇骆、罗及杜三人，收留于家中，陈大叔独对杜伦生好感，暗中欲掐为婿…

「锦衣卫」为明皇帝直接管轄之特务机关，负責巡察緝捕乱黨。時英宗昏庸无能，大权落入宦官王振（刘永）之手，他操纵锦衣卫，利用它诛杀异己，残害忠良；然锦衣卫统领赵不凡（梁家仁），却是一心保国卫民的忠臣，在连续几次暗杀行动中，义…