本美术片是中国第一部水墨动画片，集体编导，艺术指导为特伟，美术指导为钱家骏。影片拍竣后的十多年，在多个国际电影节上获得荣誉，并在1962年第一届中国电影百花奖上荣获最佳美术片奖。青蛙妈妈产下的宝宝们慢慢长出尾巴变成一群小蝌蚪…

初夏时分，蝉鸣成片。蜿蜒的溪水旁，柳条垂丝，随风摇动。在小路的尽头，一头水牛信步来至画的中央。牛背上，穿着短裤短褂的牧童悠然自得吹响竹笛，笛声飘至郊外每一个角落，好一幅天然闲适的画卷。水牛没入水中，享受难得的清凉。牧童斜…

　　本美术片人物造型借鉴了京剧脸谱艺术，是“中国动画学派”的开山之作。 　　将军以一敌百大胜归来，庆功宴上，众属下纷纷献上恭维之词，将军听得心花怒放大秀武艺，博来一片叫好声。自此，将军认为天下已经太平，无需再每日练功，他…

　　长耳朵和短尾巴两只小兔子是好朋友。一天，它俩在树林里发现了一个很大的蘑菇。为了争要这个蘑菇，两个好朋友争吵起来，树上的小松鼠见了直笑话它们。长耳朵感到很不好意思，要求短尾巴把蘑菇给它看看就行了。它拿起大蘑菇左看右看，…

鸭妈妈要回娘家，可是又放心不下看家的小鸭，于是托鸡妈妈将它照料，小鸭在鸡妈妈的孩子小花的邀请下，与一群小鸡玩起游戏成了朋友。鸡爸爸教孩子们追虫子时，小花与小鸭因为一条虫子吵了起来，小花不再理睬小鸭，可是小鸭独自跑到河里去…

一个晴朗的早晨，小猫妙妙姐弟俩跟着妈妈去河边钓鱼。顽皮小猫的没有耐心，投下钓钩就去玩耍，鱼饵很快就被小鱼吃掉了。这时，太阳升到头顶上，妈妈耐心地教育小猫，告诉它钓鱼一定要专心。小猫听了妈妈的话，想起自己的行为，很是惭愧。…

　　孙悟空保护唐僧去西天取经。师徒四 人来到一处深山僻野，悟空前去探路 。悟空走后，唐僧等听得一个妇女呼 救，忙去察看，只见一村姑摔倒在...

从前有个将军得胜归来，在庆功会上受到文武百官的赞扬。他洋洋得意，随手举起几百斤重的铜鼎，抛向空中 ，又轻轻接在手里，面不改色。接着 ，他又扯满强弓，对准飞檐下的风铃，连发连中，观者个个喝彩。一个善于阿谀奉承的食客恭维说：“…

《山水情》：号称中国近十年动画片之最。该片融入了中国的道家师法自然、与世无争思想和禅宗明心见性的灵感。杰出的水墨技法与古琴技艺无不出自大家之手。折服无数中外人士。绝对可以作为划时代的见证.