第二次世界大战末期，日军在各地的战场已显颓势，南亚比岛战线情况尤为严重。一等兵田村（船越英二 饰）感染肺炎被军曹命令接受治疗，虽然他极力想返回部队，但此时的日军资源紧缺，疲惫不堪，没有战斗力的田村已经成为军队的累赘。返回…

盲剑客座头市（胜新太郎 饰）独行天下，扶弱济贫，但他渐渐厌倦了血雨腥风的生活，决心返回故乡莲花泽隐居。然而宁静的故乡已被暴徒政吾郎（米仓齐加年 饰）霸占，村民饱受欺侮，苦不堪言。政吾郎得知阿市归来，遂高价聘请流浪武士佐佐大…

　　本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出…