传说清晨发出声响的森林，是妖怪的家。当失智的老妇（王琄 饰演）和妖怪们苦恼被遗忘的回家道路时，老妇遇见大学同窗王欣（谢琼煖 饰演），意外地掀开彼此化不开的过往，却也悄悄地解开妖怪的身世之谜，而神秘地森林位置也出现了线索。

阿嬤準備要做對年了，花甲也在這時候退伍，和情人阿瑋開心重逢之際，卻遇上青梅竹馬的雅婷來求救，希望他幫忙解決前男友來找麻煩，花甲智退來敵，大家狂歡之際，隔天早晨，花甲卻發現自己和阿瑋裸體躺在床上！！！...

一个是憧憬成为超级模特儿的年轻女子詹予柔，一个是叱咤商场，年届六旬的女强人Victoria。两人在予柔参加的模特儿真人秀，遭人陷害而发生意外。Victoria昏迷醒来，愕然发现自己的灵魂竟然附身在予柔的身体里，自己的躯体则不翼而飞。Vi…