本美术片改编自鸦片战争之后、义和团运动之前流传于渔民间的故事。帝国主义占领了中国的港口，不准渔民出海打鱼，然而渔民仍要交渔税。老渔夫迫于生计，在一个风高浪急的雨夜，冒险越过封锁线出海捕鱼，可是忙活大半夜，只网到一个画有渔…

天宫“秘书阁”执事人员袁公乘玉帝赴瑶池聚会之际，击开石龛门，私取天书下凡，将天书文字刻在云梦山白云洞的石壁上。袁公因泄露天机，触犯了天条，玉帝罚他终身看守石壁天书。 一天，袁公踏云巡山，路遇遇蛋生，为了将天书传于人间，他…

人参果动画电影讲述了：唐僧率领徒弟孙悟空、猪八戒、沙和尚去西天取经，路经万寿山五庄观。观主镇元大仙上天听道去了，临行嘱咐童子，大唐高僧路经此地，可取人参果好生款待。这人参果乃仙家之宝，食之能长生不老。师徒一行来到五庄观，…