一只常常在窗台发呆的家猫毯子，一直以来和儿子斗篷安逸地生活在城市的一座高楼公寓中。有一天毯子不得不和斗篷分别踏上冒险旅程，去寻找传说中的猫的桃花源。与此同时，毯子必须面对心中一段不愿提起的往事，或许这也是毯子害怕外面的世…

大闹天宫后四百年多年，齐天大圣成了一个传说，在山妖横行的长安城，孤儿江流儿（林子杰 配音）与行脚僧法明（吴文伦 配音）相依为命，小小少年常常神往大闹天宫的孙悟空（张磊 配音）。有一天，山妖（吴迪 配音）来劫掠童男童女，江流儿…