伊诺（亨瑞·霍珀 饰）是一个有点奇怪的年轻人，他似乎对生活毫无兴趣，却喜欢在陌生人的葬礼上游荡。在一次葬礼期间，他偶然邂逅了一位独特的女孩安娜贝尔（米娅·华希科沃斯卡 饰），两人渐渐成为无话不说的好朋友。伊诺向安娜贝尔介绍…

小诺亚和迈克尔有了新保姆，德里奥诺，她是一个超自然的存在。诺亚努力揭露德里奥诺的真实身份，但很快发现自己远远不是自己所认为的自己……