李子豪与方杰历经多次血雨腥风，逐渐成为生死兄弟。不料，方杰爱慕已久的对象—唐先生的爱女唐芊芊，却对李子豪一见钟情，而李子豪此时却也发现心上人蓝若云，在自己被捕期间成了唐先生的情妇。唐先生为称霸上海滩，布下惊天骗局，而这个…

二次世界大战期间，性格孤傲冷僻，拒人于千里之外的作家爱丽丝（杰玛·阿特登饰）独自隐居在英国南方的海边悬崖旁，苦心钻研以科学理论推翻魔法的存在。某日，一名从伦敦战区避难而来的男孩法兰克（卢卡·斯邦德 饰）闯入她的独居生活，…