三毛流浪记动画片讲述了：讲述了孤儿三毛的辛酸遭遇。在解放前的上海，三毛没有家，无家可归，衣食无着。吃贴广告用的浆糊，睡在垃圾车里。为了生存，他卖过报，拾过烟头，帮别人推黄包车，但总是受人欺侮，但他挣到的钱连吃顿饱饭都不够…

一直风雨交加的德式老楼里，国税城南分局的张局长死于非命，上千万增值税发票被盗。如此惊天大案牵出了一连串爱恨情仇、恩怨是非的往事。 满腔热情、海外归来的年轻税官项钧在分局税案发生后，受命于危难之际，为防止税金流失，项钧开始…

故事发生在粉碎“四人帮”之前的一九七六年。经群众举报，南州市公安局逮捕了一个名叫徐邦呈的台湾特务。当时没有弄清楚特务潜入南州市来的目的，在军代表甘副局长的诱供下，徐邦呈谎称他要在边境接应一支敌人的小分队入境，目的是破坏大…