失业青年周鳌和网络写手江子微在一次奇遇中被换脸，成为来自未来的智能高科技机器人OMG的助手。为完成任务，他们在机器人的指点下帮助女明星和欠债人换脸，借以搜集不同类型换脸者的人生体验，也帮他们找到了初心。

影片将干将莫邪之间坚贞不渝的爱情、眉间赤与山中客之间的侠义之情进行融合，同时还将铸剑及恢弘的武侠世界进行呈现。

　　铸剑大师欧冶子舍生取义，帮助正直淳良的青年干将前往楚国铸剑，并借机刺杀穷兵黩武的无道暴君。而干将与莫邪的爱情经历了阴谋与误会的考验，也更加坚贞不渝，富于传奇色彩……干将被楚王杀害后，莫邪带着儿子眉间赤隐姓埋名、忍辱偷…

　　影片讲述了《水浒传》中“智取生辰纲”的片段，杨志带着巨大的忧虑和焦躁运送生辰纲上了路，所谓生辰纲，乃是大名府梁中书为岳父蔡京寿辰准备的十万贯黄金，被旧日梦魇所困的杨志总疑心有黑衣人在暗中跟随，为安全起见，专挑烈日当头…