云南阿着底地方有个撒尼族姑娘名叫阿诗玛，她聪颖美丽，与青年阿黑相爱。头人热布巴拉之子阿支，贪婪阿诗 玛的姿色，心存歹念。一次，阿支在传统舞会上戏弄阿诗玛，遭到严厉斥责。阿支贼心不死，央媒人海热带着厚礼前去逼婚，又被断然拒…

辛亥革命成功，革命力量群龙无首，上海督军陈其美借17省革命政府代表之名义，电请流亡法国的孙中山回国就任大总统。不料在马赛港，孙中山险遭清廷“复仇女神”枪杀；在零丁洋，孙中山所乘丹佛号轮突遇“海盗皇后”围攻；孙中山举行第二次…