1945年，苏联军事专家加夫里尔（罗飞），携重要情报到中国，途中被日军劫持。国民党派马龙川带领的特别行动队营救惨遭失败。与此同时，八路军王文渊受命与黑狐突击队精锐汇合，经历重重艰险，将罗飞成功营救。

京城中被人津津乐道的两户皇亲国戚，一户是被冰人们竞相拉红线的护国大将军、靖安侯尹思慎，另一户是无人敢问津的“女张飞”廉王郡主叶蓉儿。谁知一道圣旨赐婚，两个不曾谋面的人被定了姻缘。叶蓉儿连尹思慎的面都没见到便带着贴身女官闻…

本片由张彻与鲍学礼联合导演，倪匡、张彻及靳蜀美合编剧本。故事讲述武松(狄龙 饰)杀死潘金莲及西门庆后，被判发配孟州牢营。武松本照例要接受一百下杀威棒，但得施恩(田青 饰)求情，侥幸获得豁免。武松知施恩有求於己，催促施恩说出情由…