驻扎承德的日军将大刀秦刀铺的刀全部抢走，大刀秦去找日军头目矢野要刀，矢野答应如果肯为三岛明夫铸刀便可将抢走的刀全部奉还。大刀秦将自己铸造的无名宝刀给郑羽，让郑羽将刀送给路家以解他刀伤路有光之仇，大刀秦…
年轻气盛的郑羽有心要去试试路家刀法，在与郑飞商量后次日两人来到路家，郑羽登台与路有光比刀，哪知心术不正的路有光使用换刀诡计砍断了郑羽手中的刀，却被台下的郑飞当众揭穿，路有光带人追杀郑羽，情急之下郑羽失…
1933年冬，山海关城楼上的守卫官兵正在燃放烟花迎接元旦，伴着烟花的爆炸声，猛烈的炮火突然打在了城楼上，日军袭击了山海关，中国守军奋起抵抗。此时此刻的北平城内却是一片繁华景象，路家胜勇堂正在举办一次隆重的…
