杰克康拉德是一名死刑犯，正在美国中部的一个监狱中等待着最后时刻的他，被腐败的狱方卖给有钱的电视制作人，被迫参加一个非法的生死游戏真人秀。杰克被带到了一个与外界隔绝的孤岛上，他发现这场游戏的参赛者除了自己还有其他九个人，都…

在上一部结尾处，比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。索林迷恋自己收回的财富，他牺牲了队友的…

距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊安·麦克莱恩 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗瑞曼 饰）和矮人们先是…