琪琪今年13岁了，按照魔法界的规矩，魔法少女年满13岁就要出外进行为期一年的修行。所以琪琪带着宠物黑猫吉吉踏上了修行之旅。然而，修行之旅开识得并不顺利，当琪琪来到海边一座大城市时，人们并没有欢迎她的到来，人人都不搭理她。幸亏…

某个时代，战争随处可见，大量的巨大舰艇和机器武士在天空中混战。 　　没有胜利者的欢呼，只有失败武士落寞的身影和失去土地的农民的哀号。 　　逃离战场的部分流浪武士变成了山贼，他们到处抢夺农民的粮食与女人。由于惧怕山贼，农民们…